国泰君安：维持医渡科技增持评级 目标价11.26港元

国泰君安发布研究报告称，维持医渡科技（02158）“增持”评级，预计2023-25财年营业收入分别为11.42/14.11/19.14亿元。考虑公司目前各业务板块保持高位增长，采用PS法估值，目标价11.26港元。公司聚焦床研究、诊断治疗、公共卫生三大场景，以YiduCore为核，智能医疗生态持续推进。

报告中称，ChatGPT的出现有望加速产业化、商业化的落地，AI在垂直领域的价值将被市场充分认知。公司深耕医疗领域多年，算法、模型完善，并已形成完整生态；随着AI技术在医疗领域的应用场景持续落地，公司业务空间有望进一步打开。

该行提到，据F&S报告，公司在医疗智能市场、医疗机构&监管机构细分市场、新兴医疗智能企业细分市场均为市占率第一，龙头优势继续保持。同时医渡仍在加大研发及推广，大数据业务升级推出全病种数据库平台，生命科学板块不断落地国际MNC客户，惠民宝服务半径不断扩大，都将为长期发展打好底座。